Iako je prva sezona gledaocima najdosadnija mi smo našli načina da uživamo u njoj. Prva sezona je najkraća i verovatno najdosadnija ali sd tu opet pokreće radnja. VOlter dobija rak, Džesi i Volter kreću da rade zajedno u podzemlju itd... Takodje otkrivamo da je Volterov šogor Henk, šef policijskog odreda za suzbijanje narkomanije. (eng. DEA) što dodatno zakuhtava radnju.

Volter sada mora da skriva svoj identite pod pseudonimom Heisenberg koji je sebi dodelio po slavnom nemačkom hemičaru. Ovaj naizgled sasvim obični nastavnik hemije u srednjoj školi suočiće se sa raznoraznim problemima kao što su Džesijeva zavisnost od metamfetamina, razbesneli i plahoviti vodja jedne bande Tukoom.